Timp de 25 ani, rulajul primelor de asigurări a totalizat 29,3 mild/lei sau 83,4 mild/lei la valoarea leului din 2024. Suma despăgubirilor a fost de 10,7 mild/lei sau 28,9 mild/lei la valoarea leului din 2024. Suma rămasă la companiile de asigurări și brokerii, care au intermediat vânzarea primelor de asigurări, a fost de 18,6 mild/lei sau 54,5 mild/lei la valoarea leului din 2024. „Rata despăgubirilor a fost de 36,5% sau 34,7% la valoarea leului din 2024”, a declarat Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, vineri, 7 martie, în cadrul emisiunii săptămânale „Analize economice cu Veaceslav Ioniță”.
Analizând piața de asigurări din Republica Moldova, expertul a spus că în 2000 aceasta a fost de 0,11 mild/lei, în 2005 – 0,45 mild/lei; 2010 – 0,91 mild/lei; 2015 – 1,23 mild/lei; 2020 – 1,45 mild/lei; 2022 – 2,47 mild/lei; iar în 2024, estimativ de 3,2 mild/lei. Raportat la PIB, în perioada anilor 2000/2004 a reprezentat 1,1%; între 2005/2009 – 1,3%; 2010/2014 – 1%; 2015/2019 – 0,8%; 2020/2024 – 0,9%. Media globală, în prezent este de 6,1%, iar media OECD – 8,8%. 57% reprezintă asigurările obligatorii, 24% – asigurările quasi obligatorii, iar 19% – asigurările benevole.
Potrivit lui Veaceslav Ioniță, în perioada anilor 2000/2004, primele plătite de către cetățeni companiilor de asigurări au fost de 0,26 mild/lei, despăgubirile plătite de către companiile de asigurări cetățenilor au fost de 0,10 mild/lei, iar suma rămasă la companiile de asigurări și brokeri a fost de 0,16 mild/lei. Între 2005/2009: primele plătite de către cetățeni companiilor de asigurări – 0,68 mild/lei, despăgubirile plătite de către companiile de asigurări cetățenilor – 0,24 mild/lei, iar suma rămasă la companiile de asigurări și brokeri – 0,44 mild/lei. Între 2010/2014: primele plătite de către cetățeni companiilor de asigurări – 1,08 mild/lei, despăgubirile plătite de către companiile de asigurări cetățenilor – 0,38 mild/lei, iar suma rămasă la companiile de asigurări și brokeri – 0,70 mild/lei.
În perioada anilor 2015/2019: primele plătite de către cetățeni companiilor de asigurări – 1,44 mild/lei, despăgubirile plătite de către companiile de asigurări cetățenilor – 0,52 mild/lei, iar suma rămasă la companiile de asigurări și brokeri – 0,92 mild/lei. Între 2020/2024: primele plătite de către cetățeni companiilor de asigurări – 2,40 mild/lei, despăgubirile plătite de către companiile de asigurări cetățenilor – 0,90 mild/lei, iar suma rămasă la companiile de asigurări și brokeri – 1,50 mild/lei. „Despăgurile anuale ale companiilor de asigurări sunt de până la 40% din ceea ce plătim noi anual pentru asigurări. Este un indicator rușinos și este un dezastru. Nu poți să dezvolți o piață de asigurări dacă suma despăgubirilor este mai puțin de 40% din prime. Noi fie plătim asigurări auto foarte scumpe fie avem prea puține despăgubiri achitate. Trebuie să fie 60% ca în țările baltice. În țările dezvoltate acest nivel este de 80-85%”, a spus Veaceslav Ioniță.
Cu referire la rata daunelor plătite, economistul a declarat că în perioada anilor 2000/2004 a fost de 38,5%; între 2005/2009 – 35,3%; 2010/2014 – 35,2%; 2015/2019 – 36,1%; iar între 2020/2024 – 37,5%. „În 2024 avem o îmbunătățire a acestui indicator – 40,6%. Este mai bine față de anii precedenți, dar este dezastruos comparativ cu țările dezvoltate”, a declarat economistul.
Potrivit economistului, până la etapa de liberalizare și de digitalizare a pieței de asigurări, lansată la începutul acestui an de către Banca Națională a Moldovei (BNM), 45% din prime erau vândute de către brokeri, care au ridicat un comision de aproape 40% din valoarea unei prime, și a variat de la 13% în cazul asigurărilor de viață, până la 45%, și mai mult, la Cartea Verde și a asigurărilor de sănătate externă. „Brokerii încasau peste 25% din suma rămasă după plata despăgubirilor, ceea ce arăta că aveam o piață de asigurări foarte și foarte slabă”, a spus economistul.
Analistul economic menționează că piața asigurării culturilor agricole în Republica Moldova practic a murit. În perioada anilor 2000/2005, agenții economici și-au asigurat culturile agricole de 1 mil/lei, au primit despăgubiri de 0,6 mil/lei, iar suma rămasă la companiile de asigurări – 0,4 mil/lei. Între 2006/2010: au plătit pentru asigurarea culturilor agricole – 29,3 mil/lei, au primit despăgubiri de 9,8 mil/lei, iar suma rămasă la companiile de asigurări – 19,5 mil/lei. 2011/2015: asigurări culturi agricole –34,6 mil/lei, despăgubiri pentru culturile agricole – 5,6 mil/lei, iar suma rămasă la companiile de asigurări – 29 mil/lei. 2016/2020: asigurări culturi agricole –3,1 mil/lei, despăgubiri pentru culturile agricole – 1,1 mil/lei, iar suma rămasă la companiile de asigurări – 2 mil/lei. 2021/2024: asigurări culturi agricole – 0 lei, despăgubiri pentru culturile agricole – 0 lei.
„Acum, la fiecare doi ani este secetă și toți se întreabă de ce agricultorii nu se asigură. Răspunsul este că aceștia au suficientă informație despre cât de bine sunt despăgubiți dacă se asigură. Nu poți dezvolta o piață, când oamenii sunt doar impuși să dea bani, dar nu sunt și despăgubiți. S-au primele sunt prea scumpe s-au rata despăgubirilor era prea mică. Când timp de zece ani s-a întors agricultorilor doar 25% asta nu mai asigurare nu se numește. Evident că această piață a murit”, a spus analistul economic.
Analizând cum au stat în 2024 lucrurile în cazul primelor de asigurări pentru Cartea Verde, Veaceslav Ioniță a menționat că 308,4 mil/lei au achitat persoanele fizice, 158,3 mil/lei – persoanele juridice. Suma despăgubirilor achitate de către companii a fost de 69,7 mil/lei persoanelor fizice și de 71,7 mil/lei – persoanelor juridice. Rata despăgubirilor a fost de 22,6% în cazul cetățenilor și de 45,3% în cazul agenților economici. „Populația plătind de două ori mai mult Cartea Verde, au primit despăgubiri mai mici decât agenții economici. Asta nu mai echitate nu poate fi numită. Suma rămasă la intermediari (brokeri) a fost de 52,4 mil/lei de la persoanele fizice și 26,9 mil/lei de la persoanele juridice. Brokerii luat circa 40% din valoarea unei prime. Suma revenită companiilor de asigurări – 186,3 mil/lei de la persoanele fizice și 59,7 mil/lei de la persoanele juridice. Lipsa de concurență, de transparență și lipsa digitalizării a distorsionat piața. S-au Cartea Verde trebuie să fie de două ori mai ieftină sau rata despăgubirilor trebuie să fie mai mare”, a menționat Veaceslav Ioniță.
Expertul susține că digitalizarea duce la ieftinirea primelor de asigurare cu până la 30% la Cartea Verde și de 2 ori sau mai mult la RCA. Drept exemplu s-a luat Cartea Verde pe 15 zile. Până la digitalizare, prin intermediul brokerilor, costa 650 de lei. Brokerul primea 290 de lei, iar compania de asigurări 360 de lei. După digitalizare (online) – prima de asigurare costă 450 de lei. Companiei de asigurări îi revine 380 de lei, iar intermediarului 70 de lei. „Avem acum o remodelare a pieței de asigurări. Transparența și concurența, lansată din 2025 de către BNM, va crea o luptă între companii, nu prin intermediul intermediarilor, dar prin intermediul prețurilor. Am intrat într-o etapă nouă a concurenței, ceea ce era așteptat să se întâmple de mulți ani. Prin digitalizare, liberalizare, transparentizare și asigurarea concurenței vor fi prețuri diferite. Oamenii vor achita în dependență de accidentele pe care le vor suferi. Nu va mai fi o primă unică, dar diferențiată. Până acum erau la toți aceleași prețuri, dar vom avea prețuri și mai mici. 2025 ar putea fi un an în care piața de asigurări a renăscut”, susține expertul.
IDIS „Viitorul” este un think tank independent, înființat în 1993, care combină cercetarea socială, politică și economică cu componente solide de advocacy. Instituția realizează cercetări aplicate de monitorizare pe mai multe domenii: economie, politica socială, politicile UE, dezvoltarea regională, dar și riscurile de securitate și de politică externă.
Urmărește-ne pe Facebook - https://www.facebook.com/IDISViitorul ;
Abonează-te la canalul nostru de Telegram - https://t.me/idis93 ;
Vizionează-ne pe canalul nostru de Youtube - https://www.youtube.com/@idisviitorul8539 .
